Пуфница је мали мачак црне боје који у животу само жели пријатеља. Девојчица Брунхилда има црвену косу, трапава је и живи у необичној кући са пуно соба. Она ноћу постаје скоро-па-вештица. Права вештица ће постати када изведе свој први прави лет по поноћи. Међутим, за то јој је неопходна црна мачка...